Самостоятельная настройка taxiCRM
Чтобы начать пользоваться taxiCRM, вам необходимо добавить один или несколько агрегаторов и настроить выплаты (нужная инструкция находится здесь).
Приступим к добавлению агрегаторов
Яндекс/UBER
Чтобы добавить кабинет Яндекс/UBER, необходимо получить API ключ диспетчерской. Здесь мы рассказали, как это сделать. Если у вас несколько диспетчерских в Яндексе, на каждую необходимо получить свой API ключ. Ограничений по количеству диспетчерских нет.
Посмотреть видео по кабинету Yandex
Когда API ключ у вас, заходим в в раздел “Кабинеты” и выбираем “Добавить кабинет”. В диалоговом окне выбираем нужный агрегатор и нажимаем “добавить”. Кстати, если вам нужно добавить UBER, выбирайте агрегатор "Яндекс".
Заполняем все поля “Настройки кабинета”:
Название. Оно будет отображаться в списке кабинетов в taxiCRM, именно его будет видеть водитель. В этом поле можно указать город и название вашего автопарка. Ограничение — 15 символов.
Регион. Если вам нужно отслеживать работу водителей из этого кабинета по региону или периодически делать рассылку по конкретным городам, заполните его. Если нет, можно оставить “по умолчанию”.
Комиссия парка за смену (указывается в рублях, а не процентах). Эта сумма будет взыматься с водителя за каждую первую успешно выполненную поездку в течение календарных суток. Этот пункт не имеет отношения к комиссии самого Яндекса.
Дата, с которой взымать комиссию парка за смену. Здесь нельзя указать прошедшее число. Будьте внимательны при заполнении поля: изменить этот параметр можно будет только через службу поддержки taxiCRM.
Учитывать лимиты по счетам агрегатора? Укажите, нужно ли учитывать лимиты, которые настроены в личном кабинете агрегатора. Если вы выбираете “нет”, водитель сможет выводить из личного кабинета заработанные деньги без ограничений.
Заполнили и проверили все поля? Нажимаем “продолжить”.
Заполняем все поля в “Параметрах авторизации”:
ID компании
API ключ
Дату, с которой загружать поездки. В этом поле необходимо указать дату, не позднее двух месяцев после текущей. По умолчанию в поле уже указана самая дальняя возможная дата. Для удобства вы можете указать первое число месяца.
Последний шаг — это проверка всех данных и сохранение добавленного кабинета.
Внимательно проверьте все заполненные поля. Если все верно, нажмите “добавить кабинет”. После этого начнется добавление всех водителей, транзакций, автомобилей и т.д.
Пока кабинет добавляется, он будет помечен желтым кружком, а в меню "кабинеты" появится предупредительный знак.
Красный флажок в меню кабинетов сигнализирует об ошибке. Зайдите в кабинет, отмеченный красным: сверху будет указано, что именно пошло не по плану.
Обычно загрузка кабинета занимает от одного часа, время загрузки зависит от количества информации. Будьте готовы, что загрузка кабинета займет некоторое время.
Пользователи могут заходить в кабинет по номеру телефона, с которым они зарегистрированы в системе. Но сделать это можно только через 30 минут после загрузки данных этого пользователя в кабинет.
GETT
Чтобы добавить кабинет GETT, заходим в раздел “Кабинеты” и выбираем “Добавить кабинет”. В диалоговом окне выбираем GETT и нажимаем “добавить”.
Заполняем все поля “Настройки кабинета”:
Название. Оно будет отображаться в списке кабинетов в taxiCRM. Чтобы не запутаться, укажите название города и автопарка.
Регион. Если вам нужно отслеживать работу водителей из этого кабинета по региону, заполните его. Если нет, оставьте “по умолчанию”.
Комиссия парка с наличных (в процентах)
Фиксированная комиссия парка с наличных
Комиссия парка с безналичных платежей (в процентах)
Фиксированная комиссия парка с безналичных платежей
Брать комиссию с бонусов и доплат? Если вы выбираете “да”, с бонусов и доплат водителя будет взыматься комиссия, равная комиссии парка с безналичных оплат.
Брать комиссию с чаевых?
Комиссия парка за смену
Дата, с которой взимать комиссию парка за смену. Здесь нельзя указать прошедшее число. А еще будьте внимательны при заполнении поля: изменить этот параметр можно будет только через службу поддержки taxiCRM.
Комиссия GETT. Эта комиссия может отличаться в разных регионах, заранее уточните комиссию для вашего автопарка.
Взимать комиссию GETT с отмененных заказов?
Фиксированная комиссия GETT с каждого заказа. Эта комиссия может также отличаться по регионам.
Ежемесячная комиссия GETT
Заполнили и проверили все поля? Нажимаем “продолжить”
Заполняем все поля в “Параметрах авторизации”:
Логин от кабинета GETT / Пароль от кабинета GETT
Дата, с которой загружать поездки
Начиная с этой даты будут загружены все поездки (субсидии, бонусы, корректировки) данного кабинета, однако на балансе водителей доходы от этих поездок учитываться не будут, так как будут считаться уже выплаченными. В этом поле необходимо указать дату, не позднее двух месяцев после текущей. По умолчанию в поле уже указана самая дальняя возможная дата. Для удобства вы можете указать первое число месяца.
Будьте внимательны при заполнении поля: изменить этот параметр можно будет только через службу поддержки taxiCRM.
Дата, с которой учитывать доход
Именно с указанного дня на балансе начнут отражаться средства, заработанные водителем с даты начала поездок, указанной в предыдущем пункте.
Вы должны быть уверены, что не выплачивали деньги водителям за поездки начиная с этой даты. Если у вас есть сомнения, во избежание двойной оплаты водителям рекомендуется указать сегодняшнюю или завтрашнюю дату.
Будьте внимательны при заполнении поля: изменить этот параметр можно будет только через службу поддержки taxiCRM.
Последний шаг — проверка всех данных и сохранение добавленного кабинета.
Внимательно проверьте все заполненные поля. Если все верно, нажмите “добавить кабинет”. После этого начнется добавление всех водителей, транзакций, автомобилей и т.д.
Пока кабинет добавляется, он будет помечен желтым кружком, а в меню "кабинеты" появится предупредительный знак.
Одна из особенностей GETT — это принудительная смена пароля один раз в несколько месяцев. Сменить пароль можно в разделе редактирования кабинета.
Посмотреть видео по кабинету GETT
Ситимобил
Чтобы добавить кабинет Ситимобил, вам необходимо написать своему менеджеру в агрегаторе и попросить предоставить ваш API ключ. Для этого вам необходимо будет сообщить Ситимобил свой API адрес.
После получения API ключа, заходим в в раздел “Кабинеты” и выбираем “Добавить кабинет”. В диалоговом окне выбираем Ситимобил и нажимаем “добавить”.
Заполняем все поля “Настройки кабинета”:
Название
Регион
Комиссия парка за смену
Дата, с которой взимать комиссию парка за смену
Заполнили и проверили все поля? Нажимаем “продолжить”
Заполняем все поля в “Параметрах авторизации”:
API ключ. В этом же поле будет указан PI адрес, который необходимо будет сообщить менеджеру Ситимобил.
Дата, с которой загружать поездки
Будьте внимательны при заполнении поля: изменить этот параметр можно будет только через службу поддержки taxiCRM.
Последний шаг — проверка всех данных и сохранение добавленного кабинета.
Внимательно проверьте все заполненные поля. Если все верно, нажмите “добавить кабинет”. После этого начнется добавление всех водителей, транзакций, автомобилей и т.д.
Пока кабинет добавляется, он будет помечен желтым кружком, а в меню "кабинеты" появится предупредительный знак.
Посмотреть видео по кабинету Ситимобил
DiDi
Чтобы добавить кабинет DiDi, заходим в раздел “Кабинеты” и выбираем “Добавить кабинет”. В диалоговом окне выбираем DiDi и нажимаем “добавить”.
Заполняем все поля “Настройки кабинета”:
Название
Регион
Комиссия парка за смену
Дата, с которой взимать комиссию парка за смену
Заполнили и проверили все поля? Нажимаем “продолжить”
Указываем API ключ в “Параметрах авторизации”.
Будьте внимательны при заполнении поля: изменить этот параметр можно будет только через службу поддержки taxiCRM.
Последний шаг — проверка всех данных и сохранение добавленного кабинета.
Внимательно проверьте все заполненные поля. Если все верно, нажмите “добавить кабинет”. После этого начнется добавление всех водителей, транзакций, автомобилей и т.д.
Пока кабинет добавляется, он будет помечен желтым кружком, а в меню "кабинеты" появится предупредительный знак.
Особенность DiDi заключается в том, что в панель CRM попадают только те водители, которые совершили хотя бы одну поездку или имеют не нулевой баланс на своем счету. Если вы хотите добавить водителя в систему, чтобы не дожидаться его первой поездки, вы можете пополнить его баланс на любую сумму в панели управления DiDi.
После добавления агрегаторов и настройки выплат вы можете начать пользоваться всеми возможностями taxiCRM.
Смотреть видео по кабинету DiDi
После добавления всех ваших агрегаторов вы можете настроить выплаты.
Настройка выплат
Минимальная выплата на карту
Минимально возможная сумма к выплате на карту.
Глобальный лимит
Вы можете задать глобальный лимит на минимальный остаток на счетах пользователей, который действует для всех пользователей во всех кабинетах, где пользователь активен, и будет дополнять тот лимит, который задан для пользователя в конкретном кабинете агрегатора (если такой лимит там задается). Например, если для пользователя в кабинете Яндекс.Такси указан лимит на остаток 200 рублей, и задан глобальный лимит 50 рублей, то при формировании выплаты на балансе пользователя в этом кабинете будет оставлено не менее 250 рублей.
Учтите, что глобальный лимит распространяется только на те счета агрегаторов, где пользователь активен, и НЕ распространяется на те, где пользователь уволен, переведен в архив, заблокирован и т.п.
Разрешить формировать выплаты «По запросу» даже при недостатке средств на счету компании для проведения такой выплаты
По умолчанию при формировании выплаты «По запросу» на QIWI кошельки или на банковские карты система проверяет достаточно ли средств на балансе сервисов для совершения таких выплат и, если баланс сервисов не позволяет провести выплату, то пользователь видит ошибку, а выплата не создается.
Если разрешить создание выплат даже при недостаточном балансе таких сервисов, то выплата будет создана в любом случае, но из-за нехватки средств для ее проведения она сразу после подтверждения будет помечена как выплата с ошибкой и будет фактически выполнена только после пополнения баланса сервиса, который необходим для проведения выплаты.
Периоды выплат
Для добавления новой периодичности необходимо нажать на "добавить новую периодичность выплаты" и заполнить форму в появившемся окне.
Периодичности:
- ежемесячно
- еженедельно
- ежедневно
- по запросу
Каждая выплата включает в себя все данные за предыдущий аналогичный период времени. Например - ежемесячная выплата 5 числа будет включать в себя все данные за предыдущий месяц (1-31 число). Еженедельная - за предыдущую неделю (понедельник-воскресение). Ежедневная выплата - за предыдущие сутки (00:00:00 - 23:59:59).
Далее заполняете комиссии и расчетный день недели, если выплата еженедельная или число, если ежемесячная.
Так же, при необходимости, можете выбрать роль, которой будет доступна данная выплата.
Выплата по запросу
Все выплаты (кроме выплаты по запросу) будут автоматически формироваться в расчетный день.
Выплата "по запросу" имеет дополнительную настройку - "Разрешить выплаты без подтверждения?".
Если вы разрешите выплаты без подтверждения, то выплаты будут формироваться автоматически в указанное время или по запросу пользователя, и выплаты:
- которые НЕ подразумевают возможность автоматического перевода пользователю, будут попадать в раздел «Выплаты ожидающие оплаты» для ручного формирования платежных ведомостей
- которые подразумевают возможность автоматического перевода пользователю, будут сразу выплачены пользователю
При выборе пользователем периода "по запросу" у него в профиле появляется кнопка "запросить выплату", где он может вывести необходимую ему сумму.
Способы выплат
В системе есть следующие способы:
- На счет в банк
- На банковскую карту. Тут два варианта:
1) Вручную, на основании платежной ведомости
2) Автоматически через сервисы
- На QIWI кошелек.
Выбрав какой либо способ выплат вы указываете комиссии, которые вы будете брать с водителей, которые будут использовать тот или иной способ выплат: 
Можно указать комиссию (указывается в процентах), фиксированную комиссию (указывается в рублях и прибавляется к комиссии, которая указывается в процентах) и минимальную комиссию (минимальная сумма, которая будет взята с водителя).
Так же здесь можно указать максимальную суточную сумму выплат этим способом и выбрать группы пользователей, кому будет доступен этот способ выплат. Если получится так, что для какой либо роли не будет доступного способа выплат, то эта группа пользователей не сможет запрашивать выплаты.